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2022年度币圈年度回顾


2022年度对于加密货币行业来说是极不平凡的一年,在这不平凡的一年里,加密领域从年初近3万亿市值顶峰一路下行,在俄乌冲突、全球通胀、疫情持续蔓延的背景下,持续阴跌,这个过程没有像样的反弹,先后经历了Terra崩盘、三箭暴雷、FTX破产等多起影响深远的黑天鹅事件,加密货币市场价值暴跌,比特币一度跌破15500美元,加密货币行业再次经受重大考验。
加密货币行业跟其他投资行业一样,历来是牛短熊长,虽然整个行业大幅缩水,比特币也跌破了上一周期的高点,但熊市恐怕还没有这么快结束,唯一的好消息是我们终于又熬过了一年熊市,离下一轮牛市又近了一点,在此,带你一起来回顾2022年度机密货币领域的五大事件 
Top5 黑客攻击romin网络窃取6.23亿美元
Ronin 是热门NFT游戏Axie Infinity的底层区块链,Ronin 和Axie Infinity运营商 Sky Mavis3月23日早上在一篇博客文章,宣布遭遇黑客攻击,黑客利用该网络洗劫了大约 6.25 亿美元(173,600 枚以太坊和 2550 万USDC)。这一数字超过了 2021 年 8 月 DeFi 协议 Poly Network 遭受的 6.11 亿美元黑客攻击
 根据 Sky Mavis 的说法,Ronin 之所以遭受攻击,部分原因是该公司在去年 11 月走捷径来缓解网络“巨大的用户负载”,网络游戏在去年1月之后人气激增,,非常受菲律宾和其他国家的玩家的欢迎,甚至依靠它作为一个全职工作。该系统于去年12月停止使用,但允许它使用的权限从未被撤销。
除了攻击Sky Mavis自己的四个节点外,攻击者还利用这些节点访问其拥有的Axie DAO管理的一个节点。在破坏九个验证器节点中的五个后,攻击者可以威胁任何交易安全性,并提取任何他们想要的资金。
Sky Mavis表示,他们将把交易所需的节点数量增加到8个,一旦确定没有更多资金可用
Top4  terra崩盘
在其鼎盛时期,Terra是世界上市值最大的加密货币之一。由于原生稳定币UST的成功,Terra在2021年底到2022年初生态异常繁荣。与大多数稳定币相反,UST依靠算法机制来保持与美元的锚定。该系统让用户通过燃烧等量的Terra的波动性LUNA币来铸造新的UST代币,或者用UST赎回新的LUNA币。
LUNA 生态系统和稳定机制的关键是 Anchor,它将很多 UST 存入其中以获得高额收益。在其巅峰时期,Anchor 持有流通中所有 UST 的近 75%——这使得 UST 的价值高度依靠于 Anchor 的运作
在高峰期,Terra生态系统的价值超过400亿美元
2022 年 5 月,价值 20 亿USD的 UST 从 Anchor 协议中撤出并清算。这给 LUNA 带来了重压,由于套利者试图借助价格差异,从而扩大了 LUNA 和 UST 之间的差距,而 UST 本来就不应该变得这样之大。Luna 基金会试图通过向系统中注入更多的 UST 来弥补这一差距(记住 UST 在 LUNA 被铸造时被销毁),试图重新控制并平衡两种数字货币的价格但Terra的算法推动LUNA大量增发,LUNA & UST因此进入死亡螺旋,最后导致崩盘。币luna价格从4月的119美元跌至0.0001972美元,接近归零,一系列连锁反应由此开始
Top3 Celsius、3AC引发加密连锁地震
Terra在5月爆暴雷,让投资者损失数百亿美元,引起多地政府监管。而到6月中旬,Do Kwon的 "劳动 "成果已经进入集中式零售加密货币市场,影响愈发恶化。
6月12日晚,Celsius提醒其客户,它正在暂时但无限期地搁置提款。Celsius投资Terra公司,随着其投资变得资不抵债,连锁反应频出。Celsius借款和贷款大多发生在少数公司的封闭网络中,其在Maker、Compound和Aave等去中心化平台上贷款,但也向Genesis、Galaxy Digital和Three Arrows Capital等中心化实体大量贷款。
在Celsius宣布的几天内,关于3AC破产的传言开始流传,指三箭资本面临流动性问题,也有消息指该公司疑似挪用客户资金。此后,数字资产经纪公司Voyager Digital表示,已经向三箭资本出借15,250个比特币和3.5亿美元的稳定币USDC。按当时的价格计算,贷款总额超过6.75亿美元。Voyager Digital公司要求三箭资本在6月27日前偿还全部未结清贷款,否则将面临违约。
事情曝光后, 其他三箭资本的借贷人纷纷要求三箭资本偿还贷款, 包括Genesis Global Trading BlockFi,BitMex,FTX,及Blockchain等等。三箭资本被迫出售其资产,更一度在curve上的stETH/ETH池大幅抛售8万枚stETH (超过 8400 万美元), 导致stETH脱锚 (stETH曾经一脱锚到0.94ETH)
Top2  Ftx暴雷
11月2日,加密货币新闻网站CoinDesk披露了由SBF先后创立的对冲基金Alameda Research及FTX交易平台之间的关系,在Alameda的资产负债表上有146亿美元,FTT为其最大单一资产,约持有1.4亿枚,价值58亿美元,占其净资产的 88%,同时1.4亿枚占FTT两亿枚流通量的70%,消息一出瞬间引爆币圈。
11月6日,与FTX有千丝万缕关系的币安创始人赵长鹏表示,担心FTT会发生像Luna那样瞬间崩溃的状况,未来几个月内将要抛售超2300万枚FTT,SBF和赵长鹏的大战开启,拉开了FTX崩盘的序幕。
SBF看到赵长鹏抛售FTT,表示立即花22美元/币的价格购买币安所有要抛售的FTT,FTX和币安的大战进入白热化状态。币安和FTX作为加密货币交易平台的前三,已形成大而不倒的态势。某硅谷分析师认为,赵长鹏和SBF已成为加密圈非常重要的领军人物,无论如何争吵,只有永远的利益,相信加密行业仍将在各方共同利益驱动下继续前行。
殊不知,FTX正在成为下一个LUNA。随着Alameda资产负债表的爆出,引发投资者对Alameda和FTX可能遭遇流动性危机的担忧。加上赵长鹏率先抛售FTT,恐慌情绪开始蔓延,认为SBF资不抵债。CoinDesk的报道称,FTX成立目的是为了给Alameda大量筹集资金,Alameda通过低价买入FTT,通过营销将FTT价格推高,接着再以高价FTT作为抵押,向FTX客户们贷款,用高杠杆成倍扩大自己交易利润。在高杠杆及币圈巨大的波动下,SBF的巨大泡沫早有破产预兆。
当人们意识到FTX会成为下一个LUNA时,开始纷纷从FTX中提取资金,FTX遭遇约60亿美元的挤兑。紧接着,FTX关闭了以太坊等主流货币的区块链转账,FTX面临了史无前例的危机。
赵长鹏作为FTX危机的导火索,将SBF推向绝境。面对岌岌可危的FTX,币安成了SBF的救命稻草。SBF寻求赵长鹏的收购,赵长鹏确认与币安签定了无约束力的意向书,有意收购FTX。
11月9日,赵长鹏在推特上表示:FTX向我们求助,他们存在大量的流动性挤兑,为保护用户,币安有意全面收购FTX,帮助化解流动性危机,币安将在未来几天内进行尽职调查。
一天后,币安表示尽职调查显示FTX陷入流动性危机,FTX的债务和资产之间的差距可能超过60亿美元,且面临监管部门调查,币安决定放弃收购FTX。随即FTT开启暴跌模式,价格暴跌90%。比特币也跌破16000美元,创2020年11月以来的最低点。
面对资不抵债的尴尬境地,FTX宣布在美国申请破产,FTX表示有超10万名债权人,资产和负债在100亿至500亿美元量级。FTX上演了Celsius的悲剧,FTX的储户将陷入“OFO小黄车”漫长的提款等待期。
FTX的崩盘可谓是币圈的“雷曼危机”,引爆比LUNA陷入“死亡漩涡”更危险的币圈地震
Top1 以太坊完成 "合并"
尽管坏事频频,但以太坊给加密领域带来了希望曙光,2022年9月15日,以太坊合并顺利完成,标志着以太坊主网的共识机制正式从工作量证明(PoW)过渡至权益证明(PoS)。
作为龙头基础设施,以太坊自诞生起便一直使用工作量证明共识机制来保证系统的安全,各种交易、智能合约、账户等复杂功能也都是运行在这一核心机制之上。随着以太坊上生态应用的不断繁荣,当前的基础架构对系统扩展性提出挑战,PoW的局限性严重限制了以太坊的未来发展。为解决可扩展性问题,团队给出了一系列网络升级方案,合并是该系列中的第二次网络升级。
对合并的议论从夏天开始,促使市场从6月流动性危机后的绝望中稍稍解脱,而关于分叉的讨论也推动了加密关注热潮。ETH从6月的底部飙升超过100%,看好合并后--99.95%的能源效率提高和90%的ETH排放量削减--能够帮助加密货币逆风翻盘。
对以太坊而言,转向PoS为以太坊后续的分片扩容奠定了基础。对行业来说,合并意味着大规模显卡挖矿时代结束,矿工将可能暂别加密主要历史舞台。随着以太坊性能优化,未来势必会挤压其它PoS公链生态。从更深层次的方面来说,合并是以太坊响应全球减少碳足迹号召的重要改变。但由于技术与生态的限制,这一更新的真正影响只有在未来几年才会显现。
写在最后:作为熊市的典型,这些些标志性事件也是一些最具灾难性的事件,我们震惊地看着Terra、Three Arrows Capital和FTX像多米诺骨牌一样倒下,2022年也许不是加密货币最灾难性的一年,但至少配得上之一,你觉得呢?

本文最后更新于2023-1-4,已超过 3个月没有更新,如果文章内容或图片资源失效,请留言反馈,我们会及时处理,谢谢!
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