2022年度币圈年度回顾

2022年度对于加密货币行业来说是极不平凡的一年，在这不平凡的一年里，加密领域从年初近3万亿市值顶峰一路下行，在俄乌冲突、全球通胀、疫情持续蔓延的背景下，持续阴跌，这个过程没有像样的反弹，先后经历了Terra崩盘、三箭暴雷、FTX破产等多起影响深远的黑天鹅事件，加密货币市场价值暴跌，比特币一度跌破15500美元，加密货币行业再次经受重大考验。

加密货币行业跟其他投资行业一样，历来是牛短熊长，虽然整个行业大幅缩水，比特币也跌破了上一周期的高点，但熊市恐怕还没有这么快结束，唯一的好消息是我们终于又熬过了一年熊市，离下一轮牛市又近了一点，在此，带你一起来回顾2022年度机密货币领域的五大事件

Top5 黑客攻击romin网络窃取6.23亿美元

Ronin 是热门NFT游戏Axie Infinity的底层区块链，Ronin 和Axie Infinity运营商 Sky Mavis3月23日早上在一篇博客文章，宣布遭遇黑客攻击，黑客利用该网络洗劫了大约 6.25 亿美元（173,600 枚以太坊和 2550 万USDC）。这一数字超过了 2021 年 8 月 DeFi 协议 Poly Network 遭受的 6.11 亿美元黑客攻击

根据 Sky Mavis 的说法，Ronin 之所以遭受攻击，部分原因是该公司在去年 11 月走捷径来缓解网络“巨大的用户负载”，网络游戏在去年1月之后人气激增,，非常受菲律宾和其他国家的玩家的欢迎，甚至依靠它作为一个全职工作。该系统于去年12月停止使用，但允许它使用的权限从未被撤销。

除了攻击Sky Mavis自己的四个节点外，攻击者还利用这些节点访问其拥有的Axie DAO管理的一个节点。在破坏九个验证器节点中的五个后，攻击者可以威胁任何交易安全性，并提取任何他们想要的资金。

Sky Mavis表示，他们将把交易所需的节点数量增加到8个，一旦确定没有更多资金可用

Top4 terra崩盘

在其鼎盛时期，Terra是世界上市值最大的加密货币之一。由于原生稳定币UST的成功，Terra在2021年底到2022年初生态异常繁荣。与大多数稳定币相反，UST依靠算法机制来保持与美元的锚定。该系统让用户通过燃烧等量的Terra的波动性LUNA币来铸造新的UST代币，或者用UST赎回新的LUNA币。

LUNA 生态系统和稳定机制的关键是 Anchor，它将很多 UST 存入其中以获得高额收益。在其巅峰时期，Anchor 持有流通中所有 UST 的近 75%——这使得 UST 的价值高度依靠于 Anchor 的运作。

在高峰期，Terra生态系统的价值超过400亿美元

2022 年 5 月，价值 20 亿USD的 UST 从 Anchor 协议中撤出并清算。这给 LUNA 带来了重压，由于套利者试图借助价格差异，从而扩大了 LUNA 和 UST 之间的差距，而 UST 本来就不应该变得这样之大。Luna 基金会试图通过向系统中注入更多的 UST 来弥补这一差距（记住 UST 在 LUNA 被铸造时被销毁），试图重新控制并平衡两种数字货币的价格。但Terra的算法推动LUNA大量增发，LUNA & UST因此进入死亡螺旋，最后导致崩盘。币luna价格从4月的119美元跌至0.0001972美元，接近归零，一系列连锁反应由此开始。

Top3 Celsius、3AC引发加密连锁地震

Terra在5月爆暴雷，让投资者损失数百亿美元，引起多地政府监管。而到6月中旬，Do Kwon的 "劳动 "成果已经进入集中式零售加密货币市场，影响愈发恶化。

6月12日晚，Celsius提醒其客户，它正在暂时但无限期地搁置提款。Celsius投资Terra公司，随着其投资变得资不抵债，连锁反应频出。Celsius借款和贷款大多发生在少数公司的封闭网络中，其在Maker、Compound和Aave等去中心化平台上贷款，但也向Genesis、Galaxy Digital和Three Arrows Capital等中心化实体大量贷款。

在Celsius宣布的几天内，关于3AC破产的传言开始流传，指三箭资本面临流动性问题，也有消息指该公司疑似挪用客户资金。此后，数字资产经纪公司Voyager Digital表示，已经向三箭资本出借15,250个比特币和3.5亿美元的稳定币USDC。按当时的价格计算，贷款总额超过6.75亿美元。Voyager Digital公司要求三箭资本在6月27日前偿还全部未结清贷款，否则将面临违约。

事情曝光后, 其他三箭资本的借贷人纷纷要求三箭资本偿还贷款，包括Genesis Global Trading BlockFi，BitMex，FTX，及Blockchain等等。三箭资本被迫出售其资产，更一度在curve上的stETH/ETH池大幅抛售8万枚stETH (超过 8400 万美元), 导致stETH脱锚 (stETH曾经一脱锚到0.94ETH)。

Top2 Ftx暴雷

11月2日，加密货币新闻网站CoinDesk披露了由SBF先后创立的对冲基金Alameda Research及FTX交易平台之间的关系，在Alameda的资产负债表上有146亿美元，FTT为其最大单一资产，约持有1.4亿枚，价值58亿美元，占其净资产的 88%，同时1.4亿枚占FTT两亿枚流通量的70%，消息一出瞬间引爆币圈。

11月6日，与FTX有千丝万缕关系的币安创始人赵长鹏表示，担心FTT会发生像Luna那样瞬间崩溃的状况，未来几个月内将要抛售超2300万枚FTT，SBF和赵长鹏的大战开启，拉开了FTX崩盘的序幕。

SBF看到赵长鹏抛售FTT，表示立即花22美元/币的价格购买币安所有要抛售的FTT，FTX和币安的大战进入白热化状态。币安和FTX作为加密货币交易平台的前三，已形成大而不倒的态势。某硅谷分析师认为，赵长鹏和SBF已成为加密圈非常重要的领军人物，无论如何争吵，只有永远的利益，相信加密行业仍将在各方共同利益驱动下继续前行。

殊不知，FTX正在成为下一个LUNA。随着Alameda资产负债表的爆出，引发投资者对Alameda和FTX可能遭遇流动性危机的担忧。加上赵长鹏率先抛售FTT，恐慌情绪开始蔓延，认为SBF资不抵债。CoinDesk的报道称，FTX成立目的是为了给Alameda大量筹集资金，Alameda通过低价买入FTT，通过营销将FTT价格推高，接着再以高价FTT作为抵押，向FTX客户们贷款，用高杠杆成倍扩大自己交易利润。在高杠杆及币圈巨大的波动下，SBF的巨大泡沫早有破产预兆。

当人们意识到FTX会成为下一个LUNA时，开始纷纷从FTX中提取资金，FTX遭遇约60亿美元的挤兑。紧接着，FTX关闭了以太坊等主流货币的区块链转账，FTX面临了史无前例的危机。

赵长鹏作为FTX危机的导火索，将SBF推向绝境。面对岌岌可危的FTX，币安成了SBF的救命稻草。SBF寻求赵长鹏的收购，赵长鹏确认与币安签定了无约束力的意向书，有意收购FTX。

11月9日，赵长鹏在推特上表示：FTX向我们求助，他们存在大量的流动性挤兑，为保护用户，币安有意全面收购FTX，帮助化解流动性危机，币安将在未来几天内进行尽职调查。

一天后，币安表示尽职调查显示FTX陷入流动性危机，FTX的债务和资产之间的差距可能超过60亿美元，且面临监管部门调查，币安决定放弃收购FTX。随即FTT开启暴跌模式，价格暴跌90%。比特币也跌破16000美元，创2020年11月以来的最低点。

面对资不抵债的尴尬境地，FTX宣布在美国申请破产，FTX表示有超10万名债权人，资产和负债在100亿至500亿美元量级。FTX上演了Celsius的悲剧，FTX的储户将陷入“OFO小黄车”漫长的提款等待期。

FTX的崩盘可谓是币圈的“雷曼危机”，引爆比LUNA陷入“死亡漩涡”更危险的币圈地震

Top1 以太坊完成 "合并"

尽管坏事频频，但以太坊给加密领域带来了希望曙光，2022年9月15日，以太坊合并顺利完成，标志着以太坊主网的共识机制正式从工作量证明（PoW）过渡至权益证明（PoS）。

作为龙头基础设施，以太坊自诞生起便一直使用工作量证明共识机制来保证系统的安全，各种交易、智能合约、账户等复杂功能也都是运行在这一核心机制之上。随着以太坊上生态应用的不断繁荣，当前的基础架构对系统扩展性提出挑战，PoW的局限性严重限制了以太坊的未来发展。为解决可扩展性问题，团队给出了一系列网络升级方案，合并是该系列中的第二次网络升级。

对合并的议论从夏天开始，促使市场从6月流动性危机后的绝望中稍稍解脱，而关于分叉的讨论也推动了加密关注热潮。ETH从6月的底部飙升超过100%，看好合并后--99.95%的能源效率提高和90%的ETH排放量削减--能够帮助加密货币逆风翻盘。

对以太坊而言，转向PoS为以太坊后续的分片扩容奠定了基础。对行业来说，合并意味着大规模显卡挖矿时代结束，矿工将可能暂别加密主要历史舞台。随着以太坊性能优化，未来势必会挤压其它PoS公链生态。从更深层次的方面来说，合并是以太坊响应全球减少碳足迹号召的重要改变。但由于技术与生态的限制，这一更新的真正影响只有在未来几年才会显现。

写在最后：作为熊市的典型，这些些标志性事件也是一些最具灾难性的事件，我们震惊地看着Terra、Three Arrows Capital和FTX像多米诺骨牌一样倒下，2022年也许不是加密货币最灾难性的一年，但至少配得上之一，你觉得呢？